1.           Piero Umiliani – Notte in Algeria – I PIACERI PROIBITI

a.           Sax: Gianni Basso ∙ Trumpet: Oscar Valdambrini

2.           Francesco De Masi – Oggi in Africa – ALLA SCOPERTA DELL’AFRICA

3.           Ennio Morricone – Agosto Jazz – LA VOGLIA MATTA

4.           Armando Trovajoli – Jumping – IL VEDOVO

5.           Nino Oliviero, Bruno Nicolai – Ora di Punta – MONDO CANE No. 2

6.           Riz Ortolani – Il sorpasso (Titoli – ripresa) – IL SORPASSO

7.           Marcello Giombini – Notti d’amore a Tokyo – LE DOLCI NOTTI

8.           Aldo Piga – Il vedovo bianco – AMORE FACILE

9.           Piero Umiliani – Tensione – AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI

a.           Trumpet: Chet Baker

10.         Gianni Ferrio – Frenesia dell’estate (Titoli) – FRENESIA DELL’ESTATE

11.         Luiz Bonfá – Coppia in crisi – LE ORE DELL’AMORE

a.           Classical Guitar: Luiz Bonfá

12.         Piero Piccioni – Your Smile – 3 NOTTI D’AMORE

a.           Flute: Gino Marinacci

13.         Giuseppe De Luca – Il treno rosa – MILLE PECCATI NESSUNA VIRTU’

14.         Marcello Gigante – Gardenia – SEDIA ELETTRICA

a.           Vocals: Nora Orlandi

15.         Piero Umiliani – In fondo alla notte – UNA BELLA GRINTA

a.           Drums: Gegé Munari ∙ Sax: Gato Barbieri ∙ Trumpet: Enrico Rava

16.         Luis Bacalov – La strega in amore (Titoli) – LA STREGA IN AMORE

a.           Vocals: Nora Orlandi

17.         Piero Umiliani – 7 monaci d’oro (Titoli) – 7 MONACI D’ORO

a.           Choir: I Cantori Moderni di Alessandroni

18.         Gianni Ferrio – Il raggio infernale (Titoli) – IL RAGGIO INFERNALE

a.           Choir: I Cantori Moderni di Alessandroni

19.         Francesco De Masi – Perry Scott Blues – SINFONIA PER DUE SPIE

20.         Caro Rustichelli – Sexy Lucy – ASSICURASI VERGINE

21.         Carlo Rustichelli – Allegre notti – LETTI SBAGLIATI

22.         Piero Umiliani – Il Nero – M1 – IL NERO

a.           Sax: Gato Barbieri

23.         Carlo Rustichelli – Night Blues – GLI IMBROGLIONI

a.           Choir: Quartetto Caravels

24.         Marcello Giombini – Miniswing orientale – NUDO CRUDO E…

25.         Carlo Savina – Agente 077 – Sfida ai killers (Titoli) – AGENTE 077 SFIDA AI KILLERS

a.           Choir: I 4+4 di Nora Orlandi

26.         Aldo Piga – Le notti della violenza (Titoli) – LE NOTTI DELLA VIOLENZA

27.         Ivan Vandor – Gangsters – BERSAGLIO MOBILE

28.         Armando Trovajoli – Giallo Club – CHIAMATE 22-22 TENENTE SHERIDAN

29.         Marcello Gigante – Il batticuore – IL MOSTRO DI VENEZIA

30.         Aldo Piga – Concorso per giovani attrici – LETTO DI SABBIA

31.         Piero Umiliani – Milano Blues (edit) – BIANCO, ROSSO, GIALLO, ROSA

32.         Giorgio Zinzi – Atmosfera di Night – LA COSTANZA DELLA RAGIONE

33.         Piero Piccioni – Dea di un sogno (versione tromba e organo) – UN TENTATIVO SENTIMENTALE

34.         Nora Orlandi – Gardenia (vocals only) – SEDIA ELETTRICA